Deček po imenu Davi se je zunaj igral s svojim balonom v One Last Clown. Nenadoma je zapihal močan veter, iz rok iztrgal rdečo žogo in jo odnesel proti zapuščeni stavbi. Fant noče izgubiti žoge, preplezal je ograjo in stekel proti stavbi. To je zapuščena šola, ki so jo zaprli, ko je več otrok brez sledu izginilo. Tudi Davi je v nevarnosti. Sledite mu in osvetlite pot s svetilko. Poiščite junaka, pa tudi otroke, ki so izginili. Lahko jih rešite, če najdete pečate in postavite njihove oltarje. Vsak izpuščen otrok vam bo pustil ključ, z zbiranjem treh ključev pa lahko zapustite šolo. Pazite se klovna Pipokuja, tudi on išče otroke v One Last Clown.
