Luna je vstopila v polno fazo in junak igre Moon Waltz je začutil porast energije in žejo po krvi. V gozd je treba čim prej iti, da nihče ne ve, da je fant pravzaprav volkodlak. Ko pa gredo ljudje na ulico na ulici in če ga bodo videli pod krinko volka, bo šla govorica. Zato je treba odstraniti vse priče. Za prvo se lahko ukvarjate z impudentnimi kolesarji, ki se v celotni ulici zadržujejo v strahu in se zabavajo v njihovem lokalu. Da bo junak postal volk, kliknite nanj. V tem času bodo oblaki razpršili in osvobodili luno, ona pa bo junaka spremenila v volkodlaka. Toda bojte se tistih, ki imajo orožje, sicer ne boste izstopili iz mesta na Moon Waltz.
