Mala Taylor je imela zadnje čase nočne more. V svojih sanjah se deklica znajde v vilinskem kraljestvu, kjer jo sreča strašna čarovnica, vila pa prosi, da bi prebivalce države rešila pred urokom zlobne čarovnice. Deklica se zbudi iz strahu in ne more zaspati. Mama se je ponudila, da ljubljenega medvedka odpelje v posteljo svojega ljubljenega, da jo bo zaščitil pred nočnimi morami. Ko dojenček spet zaspi, tudi vi pridete tja v igri Baby Taylor Defeats Nightmare in pomagajte medvedu in deklici rešiti kraljestvo in nevtralizirati čarovnico. Morali boste opraviti malo dela pri čiščenju lokalnega hleva, pri Baby Taylor Defeats Nightmare pa boste lahko uspešno opravili še druge stvari.
