Neverjetno bitje, ki lahko spremeni svojo obliko, živi v oddaljenem čarobnem svetu. Danes se naš junak odpravi na potovanje in spremljali ga boste v igri Morphit. Pred vami na zaslonu boste videli cesto, po kateri se bo vaš lik postopoma povečeval. Pred njim se bodo pojavile različne ovire. V njih boste videli odlomke. Vaš junak jih mora uporabiti, da premaga oviro. Če želite to narediti, boste morali s kontrolnimi tipkami prisiliti svojega junaka, da spremeni obliko, dokler ne dobite tistega, ki ga potrebujete. Če za to nimate časa, se bo vaš junak zaletel v oviro in umrl.