Detektiv Nathan je pravkar uspešno zaključil preiskavo drugega primera, ko so mu takoj posadili novega, povezanega z distribucijo prepovedanih drog poznonočno dostavo. V državo je bila pripeljana pošiljka zdravil, ki niso odobrena za prodajo. Toda trgovci na črnem trgu so že prejeli naročila in bodo ustanovili prodajo. Zanesljiv informator je predlagal, kje je predvideno srečanje trgovcev in naš junak namerava prispeti tja in v celoti pokriti celo tolpo ter preprečiti širjenje nevarnih izdelkov. Vzel je asistenta in prispel na kraj dogodka, vendar ni nikogar našel. Morda je sestanek padel, toda tako ali drugače je treba skladišče preiskati v pozni nočni dostavi in nenadoma je blago že na svojem mestu.
