Jutranje zore enkrat na petdeset let pridobi magične lastnosti in potem navadni predmeti za nekaj ur postanejo čarobni. Nihče od nas tega ne ve, vendar prebivalci sveta iluzij dobro poznajo ta pojav. Ljudje so prepričani, da so čarovniki, troli, čarovniki in druga bitja pravljični liki, a v resnici živijo v vzporednem svetu iluzij in občasno obiskujejo naš svet, predvsem zato, da bi zbrali več čarobnih predmetov. V igri Dawn of Illusion boste spoznali čarovnico Gizoryo in trola Gindit in jim pomagali zbirati predmete, obdarjene s čarovnijo, zahvaljujoč soncu zarja.
