Morda ne verjamete v vampirje, lesne gobline, čarovnice, volkodlake in druga fantastična bitja, toda navsezadnje se legende in pravljice ne pojavljajo nikjer. Torej je bilo nekaj takega, od koder so se pojavili strašni liki. Odločil se je, da ne bo tvegal, ampak da bi po glavi iskal streho. Približal se je somrak in v bližini je videl grad z ostrimi stolpiči, navdušen, da se je pohitil v vrata. Odleteli so in na pragu popotnika spoznali srčno gostitelja. Od te sreče junak ni niti pazil na nenavaden videz lastnika gradu. Debel mop las in brada sta mu obraz postavila v oči, njegove oči pa so gorele z zelenkasto svetlobo. Junak je bil gost gradu, kjer je živel volkodlak in spoznal, da je prepozno. Toda še vedno ima možnost, da se od tam živi, če reši vse skrivnosti pošasti.